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Digitale Vorgangsverwaltung via e-Akte

e-Akte

Integrieren Sie Menschen in digitale Geschäftsprozesse genau dort, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen oder manuelle Datenpflege notwendig ist. Mit X4 Activities erhalten Sie ein Framework, mit dem Sie ganz einfach interaktive Anwenderportale bereitstellen und Human Workflows abbilden.

In dieser Produktdemo erleben Sie das Anwenderportal für Sachbearbeiter, in dem zugeordnete Vorgänge bearbeitet werden können. Hierbei handelt es sich um exemplarische Vorgänge aus der Versicherungswirtschaft, bei denen Schadensfälle eines Versicherungsnehmers bearbeitet werden. Typischerweise sind bereits eine Reihe vorgelagerter Prozesse abgelaufen, wie beispielsweise die Aufnahme des Schadens, Begutachtung etc.

Folgende Aktionen können im hier gezeigten Verarbeitungsschritt vom Sachbearbeiter ausgeführt werden:

  • Zugewiesene Vorgänge anzeigen und über Formularfelder bearbeiten
  • Vorgänge erstellen und Dokumente zu einem neuen Vorgang hochladen
  • Vorgänge auf Wiedervorlage stellen, z. B. weil Informationen fehlen
  • Vorgänge an andere Sachbearbeiter oder an Teams weiterleiten

Sämtliche Vorgangstypen, Statuswerte, Datenfelder und Funktionen können mit unserer X4-Technologie in kürzester Zeit an Ihre individuelle Anforderungen angepasst und nahezu beliebig funktional erweitert werden. Zudem lässt sich die Web-Anwendung in bestehende Portale integrieren.

Kategorie: X4 Activities

Typ: Web-Portalanwendung

Die Produktdemo im Detail


1. Offene E-Akten einsehen

1. Offene Vorgänge einsehen

Nach der Anmeldung als Sachbearbeiter im Portal können Sie alle Ihnen zugewiesenen offenen E-Akten aus der Vorgangsliste Offene auswählen und bearbeiten oder über Schaltfläche Duplizieren ein Duplikat der markierten e-Akte anlegen.

2. E-Akte anlegen und Dokument hochladen

2. E-Akte anlegen und Dokument hochladen

Über Schaltfläche Erstellen können Sie eine neue E-Akte erstellen, Felder ausfüllen, über Schaltfläche Datei auswählen ein Dokument von Ihrem Computer anhängen und über Schaltfläche Speichern die E-Akte speichern.

3. Wiedervorlage einrichten

3. Wiedervorlage einrichten

In der Vorgangsliste Offene können Sie eine markierte E-Akte über Schaltfläche Wiedervorlage sich zur späteren Bearbeitung erneut vorlegen – beispielsweise für den Fall, dass noch Informationen fehlen. Die E-Akte wird dann in Vorgangsliste Wiedervorlage verschoben.

4. E-Akte weiterleiten

4. E-Akte weiterleiten

Zur Bearbeitung durch andere Sachbearbeiter lassen sich markierte E-Akten mit Klick auf Schaltfläche Weiterleiten delegieren. Hierbei stehen alle verfügbaren bzw. zutreffenden Postkörbe anderer Sachbearbeiter oder Team-Postkörbe zur Verfügung.

5. Sachbearbeiter-Sicht wechseln

5. Sachbearbeiter-Sicht wechseln

Über das Menü links oben können Sie bei diesem Demoportal zwischen den Portalbenutzern wechseln. Wenn Sie hier den Sachbearbeiter aufrufen, den Sie im vorherigen Schritt als Weiterleitungsziel gewählt hatten, so finden Sie m Ordner Offen die entsprechende e-Akte.

6. Kartenansicht aufrufen

6. Kartenansicht aufrufen

In der Vorgangsliste können Sie für eine markierte E-Akte über Schaltfläche Karte anhand der hinterlegten Adresse eine Kartenansicht auf Basis von Bing Maps aufrufen, in der Sie hinein- oder hinauszoomen, den Kartenausschnitt verschieben oder Ansichtsoptionen ändern können.

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Abweichungen vom tatsächlichen Prozessbeispiel möglich

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